يعود ضاري إلى مقاعد الدراسة بعد الإجازة الصيفية، ليجد نفسه أمام تحدٍ جديد. تداهمه حيوانات مختبر الدكتورة موزة، وهي مخلوقات متحولة تسعى لاختطافه، بينما يحاول ضاري بكل ما أوتي من قوة حماية رفاقه من هذا الهجوم لكن سرعان ما يتحولون جميعهم إلى فريق واحد في محاولة لإنقاذ سامي، الذي اختطفه الولد الأخطبوط في لحظة مفاجئة وخلال مغامرتهم، يسعى ضاري ورفاقه لبناء مكان للمخلوقات آمن ومدرسة حيوانات جديدة في شركة حبيب المحبوب، التي تحولت إلى شكل جديد كليًا، فما الذي سيحدث في هذه المغامرة المثيرة؟